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El dólar mostró pocos cambios frente a la mayoría de las principales divisas el jueves y el índice del dólar (USDX) se negoció dentro de un rango estrecho entre los niveles 103,85 y 104,31 desde el comienzo de la semana. El dólar fue respaldado en parte por unas cifras del PIB mejores de lo esperado informadas el jueves. Sin embargo, eso no hizo mella en las expectativas de que la Reserva Federal proceda a un recorte de los tipos de interés en septiembre, manteniendo así la presión a la baja sobre el dólar. Los inversores ahora esperan las cruciales cifras de inflación de EE. UU. programadas para publicarse más tarde hoy, las cuales podrían servir como catalizador para el próximo movimiento de la Fed.
Las expectativas del mercado sobre una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre cayeron del 93,6% visto a principios de esta semana al 87,7% según CME FedWatch. Las expectativas de un recorte de tasas posterior en noviembre se sitúan en el 58,4%.
En otras noticias, las dos principales criptomonedas por capitalización de mercado, el Bitcoin y el Ethereum, alcanzaron mínimos mensuales el jueves. El movimiento se atribuyó en parte al sentimiento de aversión al riesgo derivado de la caída de la bolsa de valores de EE. UU. y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales. Sin embargo, a primera hora del viernes, tanto el Bitcoin como el Ethereum recuperaron parte de las pérdidas, ya que los mercados de criptomonedas esperan un discurso del candidato presidencial republicano Donald Trump en la Conferencia Bitcoin este fin de semana.
A pesar de la expectativa de una inminente reducción de las tasas en septiembre, los tres principales índices bursátiles estadounidenses experimentaron otra caída el jueves, motivada principalmente por los decepcionantes resultados financieros del segundo trimestre de las megacapitalizaciones tecnológicas Alphabet y Tesla. Las acciones de Alphabet se desplomaron por encima del 3% el jueves, lo que agregó presión a la recuperación del sector tecnológico, ya que los inversores se preocuparon por la intensificación de la competencia del próximo motor de búsqueda impulsado por IA de OpenAI. Open AI anunció planes para desafiar el dominio de búsqueda de Google con su propia plataforma de búsqueda impulsada por IA. En contraste, las acciones de IBM subieron por encima del 4% después de que la compañía indicara una mayor demanda de sus soluciones de IA y revisara al alza sus proyecciones de flujo de efectivo anual. Este viernes se dará a conocer el esperado índice de precios PCE básico, en el que los economistas esperan un aumento del 0,1% por segundo mes consecutivo, lo que llevaría la inflación básica anualizada de tres meses al ritmo más lento de este año, por debajo del objetivo del 2% de la Fed.
Tras tres días consecutivos de pérdidas, el euro registró una ligera recuperación frente al dólar el jueves y el par EUR/USD cerró la sesión con un alza del 0,12%. La recuperación del euro se vio presionada por unos datos estadounidenses que muestran que el producto interior bruto creció un 2,8% en el segundo trimestre frente a las previsiones de un crecimiento del 2%, y por una mejora respecto del crecimiento del 1,4% observado en los tres primeros meses del año.
Sin embargo, los indicios de una moderación de la inflación podrían alimentar las expectativas de múltiples recortes de tipos por parte de la Fed este año, a partir de septiembre, lo que añadiría presión al dólar.
A lo largo del día de hoy, la atención de los inversores podría centrarse en el índice de precios PCE básico, donde se espera un segundo aumento consecutivo del 0,1%, lo que marca la inflación básica anualizada de tres meses más baja del año.
El precio del oro experimentó una fuerte caída del 1,45% el jueves, como se vio en la plataforma iFOREX, presionado por unos datos de crecimiento de EE. UU. que respaldaron al dólar.
El metal amarillo puede ver cierta demanda de refugio seguro derivada de la incertidumbre sobre la carrera presidencial estadounidense, ya que las encuestas recientes indican una carrera reñida entre el candidato republicano Donald Trump y la favorita demócrata Kamala Harris.
Los mercados esperan con entusiasmo la publicación de los datos de gastos de consumo personal de junio este viernes, con la esperanza de obtener pistas valiosas sobre la trayectoria de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.
Los precios del petróleo cerraron al alza el jueves por segunda sesión consecutiva y los dos principales índices de referencia, el WTI y el Brent, subieron un 1,03 y un 1,13% respectivamente. Según los informes, el movimiento se debió a los datos que mostraban que la economía estadounidense había crecido a un ritmo más rápido de lo esperado durante el segundo trimestre, lo que indica una creciente demanda en el futuro cercano.
Sin embargo, los niveles de precios siguen viéndose afectados por las negociaciones en curso sobre el alto el fuego entre Israel y Hamás, junto con los temores a una desaceleración económica china que podría frenar el consumo mundial de petróleo.
El US 500 y el US Tech 100 siguen perdiendo terreno y alcanzan mínimos de varias semanas, ya que los decepcionantes resultados de Alphabet y Tesla siguen afectando la confianza de los inversores.
Las acciones de Alphabet sufrieron un golpe significativo, cayendo por encima del 3% el jueves, lo que dificulta los esfuerzos del sector tecnológico por recuperarse. Las preocupaciones de los inversores se intensificaron por la amenaza inminente del motor de búsqueda impulsado por IA de OpenAI. Estas intenciones sobre representar un desafío directo al dominio de búsqueda de Google enviaron ondas de choque a través del mercado.
Aparte de los datos clave de inflación que se darán a conocer a lo largo del día de hoy, el foco en las ganancias de tecnología persistirá la próxima semana a través de los informes programados de Microsoft el martes y Apple el jueves. Además, Advanced Micro Devices Inc., Qualcomm Incorporated y Amazon.com Inc. tienen previsto publicar sus resultados de ganancias durante la próxima semana.
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