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El dólar cayó frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles, continuando la tendencia a la baja de la sesión anterior, y el índice del dólar (USDX) cayó un 0,08%. Las crecientes expectativas de un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre están ejerciendo presión a la baja sobre el billete verde, ya que los inversores esperan datos cruciales del PIB más tarde hoy y cifras clave de inflación que se darán a conocer mañana y que podrían indicar el comienzo del ciclo de flexibilización de la Fed.
Las expectativas del mercado para una reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre cayeron drásticamente del 93,6% visto ayer al 83,9% según CME FedWatch. Las expectativas de un recorte de tasas posterior en noviembre han aumentado, del 55,1 al 56,9%.
En otras noticias, las dos principales criptomonedas por capitalización de mercado, el Bitcoin y el Ethereum, cayeron un 0,88 y un 4,25% respectivamente el miércoles debido al sentimiento de aversión al riesgo derivado de la caída de la bolsa de valores de EE. UU. La especulación en torno a las elecciones presidenciales añadió más presión sobre los precios de las criptomonedas. El sentimiento de Wall Street se agrió el miércoles cuando el US 500, que sigue el rendimiento del futuro del S&P 500, cerró con un marcado descenso, sufriendo su mayor pérdida en un día desde 2022. El movimiento se debe a las decepcionantes ganancias del segundo trimestre de los pesos pesados Alphabet y Tesla, los cuales provocaron una liquidación prolongada en el resto de las acciones tecnológicas, que ya se tambaleaban por fuertes pérdidas en las últimas semanas. Además, la toma de ganancias por parte de los inversores y una preferencia reciente por las industrias cíclicas han agregado más presión sobre la caída del sector tecnológico. Las acciones de Tesla cayeron más del 12% después de que sus ganancias del segundo trimestre no cumplieran con las estimaciones en medio de la caída de las ventas de vehículos y de Alphabet, la matriz de Google, que se devaluó casi un 5%.
Este jueves, la atención se centrará en el informe avanzado del PIB de EE. UU., las solicitudes semanales de desempleo, los pedidos de bienes duraderos y, más tarde, se llevará a cabo una reunión del G20 para discutir temas económicos globales.
El par EUR/USD cerró la sesión del miércoles con pérdidas moderadas por segundo día consecutivo, condicionado por una perspectiva pesimista sobre el horizonte económico de la eurozona y por las crecientes expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) en septiembre.
A principios de esta semana, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, aludió a una posible reducción de los tipos de interés en septiembre, citando la necesidad del banco central de obtener datos adicionales para evaluar el escenario de política monetaria. Mientras tanto, los participantes del mercado al otro lado del Atlántico anticipan que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzará a recortar los tipos de interés en septiembre.
En Estados Unidos, la actividad empresarial del sector privado continuó expandiéndose en julio. El PMI manufacturero global del S&P cayó a 49,5 en julio desde el dato anterior de 51,6, mientras que el PMI de servicios subió a 56,0 en julio desde el dato de 55,3 en junio, superando el consenso de 54,4.
A lo largo del día de hoy, los inversores seguirán con atención el discurso de Lagarde en el BCE, así como la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) avanzado de EE. UU. del segundo trimestre (T2).
Los precios del oro experimentaron una caída el miércoles, ya que la atención de los inversores se centró en los próximos datos económicos de Estados Unidos, que se espera que proporcionen más información sobre el momento de los posibles recortes de las tasas de interés por parte del banco central. Los inversores esperan con impaciencia la publicación del informe del producto interno bruto de Estados Unidos del segundo trimestre el jueves, así como los datos de gastos de consumo personal de junio el viernes, con la esperanza de obtener pistas valiosas sobre la trayectoria del recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal.
Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, respaldados por caídas significativas en los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos, pero se mantuvieron cerca de su punto más bajo en seis semanas debido a las preocupaciones sobre la lenta demanda global.
El aumento detuvo tres sesiones consecutivas de caídas impulsadas por la disminución de las existencias de crudo y combustible en Estados Unidos, así como por los crecientes riesgos de suministro de petróleo derivados de los incendios forestales en Canadá.
Según la Administración de Información Energética, los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 3,7 millones de barriles la semana pasada, superando las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de una reducción de 1,6 millones de unidades.
No obstante, los precios continúan afrontando presión por las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, así como por las persistentes preocupaciones sobre la desaceleración económica en China, el mayor importador de crudo del mundo, que puede frenar la demanda mundial de petróleo.
El US 500 y el US Tech 100 cerraron el día en sus puntos más bajos en varias semanas el miércoles pasado, ya que las ganancias mediocres de Alphabet y Tesla afectaron la confianza de los inversores en las empresas de gran capitalización.
Tesla tuvo un impacto significativo con una caída del 12,43%, lo que marca su caída diaria más pronunciada desde septiembre de 2020. Esto ocurrió después de que el fabricante de vehículos eléctricos informara de su margen de beneficio más bajo en más de cinco años y de que no cumpliera con las expectativas de ganancias del segundo trimestre.
La compañía matriz de Google, Alphabet, también experimentó una disminución del 5%, lo que marca su cierre más bajo desde el 31 de mayo, a pesar de superar las proyecciones de ganancias del segundo trimestre. Los inversores se centraron en la desaceleración del crecimiento de la publicidad y el anuncio de la empresa de importantes gastos de capital para el año.
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