Discursos del presidente de la Reserva Federal, Powell, y del miembro del FOMC, Daly; Índice manufacturero Empire State

El par EUR/USD cerró la sesión del viernes con un alza del 0,29% y subió por tercera semana consecutiva.

El índice de precios al productor (IPP) básico de junio de la inflación mayorista en EE. UU. subió al 3,0% interanual, superando el 2,5% esperado. A pesar del notable aumento de la inflación a nivel de productor, la atención del mercado se ha desplazado a la disminución anterior de la inflación del índice de precios al consumidor (IPC), lo que aumenta las expectativas de un recorte de tasas.

En otros datos económicos de EE. UU. publicados el viernes, la encuesta del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a un mínimo de siete meses de 66,0, por debajo del aumento esperado a 68,5. Además, las expectativas de inflación del consumidor a 5 años de la Universidad de Michigan disminuyeron ligeramente en julio al 2,9% desde el 3,0% anterior.

Las cifras de ventas minoristas de EE. UU. están en la agenda para este martes y los participantes del mercado estarán a la espera de la última llamada de tasas de esta semana del Banco Central Europeo (BCE), programada para la madrugada del próximo jueves.

Los precios del oro terminaron la sesión del viernes con pérdidas menores, pero los precios al productor, más altos de lo esperado, no pudieron terminar la tercera semana consecutiva con ganancias.

Si bien el índice de precios al productor del viernes le quitó algo de impulso al oro, el metal precioso pudo mantener un soporte crítico en los 2.400 dólares la onza.

Mientras tanto, en sus dos días de testimonio en el Capitolio, Powell advirtió al Congreso que los riesgos para la economía están equilibrados. "La inflación elevada no es el único riesgo que enfrentamos", dijo Powell en sus declaraciones.

Aunque todas las miradas están actualmente puestas en la Reserva Federal, los economistas cambiarán su atención esta próxima semana al Banco Central Europeo, que anunciará su decisión sobre los tipos de interés el jueves. Los mercados esperan que el BCE mantenga las tasas sin cambios después de recortarlas en junio.

Los precios de los futuros del petróleo cerraron a la baja el viernes, ya que los participantes del mercado sopesaron el debilitamiento de la confianza del consumidor estadounidense frente a las crecientes esperanzas de un recorte de las tasas de la Reserva Federal en septiembre.

Una encuesta mensual de la Universidad de Michigan mostró que la confianza del consumidor estadounidense cayó a un mínimo de ocho meses en julio, aunque las expectativas de inflación mejoraron para el próximo año y más allá.

Los precios del petróleo han recibido cierto apoyo de la demanda de gasolina estadounidense, que, según datos del gobierno el miércoles, se situó en 9,4 millones de barriles por día (bpd) en la semana que finalizó el 5 de julio, el nivel más alto desde 2019.

Los principales índices estadounidenses subieron el viernes después de ignorar un modesto repunte de la inflación mayorista, ya que los inversores asimilaron unos beneficios trimestrales mejores de lo esperado de una serie de bancos de Wall Street.

Un trío de bancos de Wall Street, entre ellos JPMorgan Chase, Citi y Wells Fargo, dieron el empujón inicial a la temporada de resultados del segundo trimestre.

JPMorgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, informó de unos resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street, pero que se vieron eclipsados ​​por unos ingresos netos por intereses decepcionantes.

Wells Fargo & Company recortó sus previsiones de ingresos netos por intereses, lo que hizo que las acciones cayeran más de un 5%, mientras que las acciones de Citigroup Inc cayeron casi un 1% tras la publicación de sus resultados. Los inversores esperan un sólido crecimiento de los beneficios de una amplia gama de compañías, lo que podría ampliar el repunte de las acciones estadounidenses más allá del sector tecnológico dominante.

Además, Tesla Inc subió casi un 3% el viernes, ignorando la rebaja de la calificación de UBS de la acción a neutral para vender en medio de preocupaciones por la cotización.