29/01/2025 - 12:23 UTCEl dólar estadounidense ganó terreno frente a la mayoría de las principales divisas el martes y el índice del dólar (USDX) subió aproximadamente un 0,55%, en medio de renovados temores de guerras comerciales y su posible impacto en el crecimiento global que han fortalecido el estatus de refugio seguro del dólar. El Financial Times informa que el nuevo secretario del Tesoro está proponiendo un aumento gradual de los aranceles, comenzando en el 2,5% y potencialmente llegando al 20%.
Los principales índices bursátiles estadounidenses se recuperaron el martes tras una fuerte caída en la sesión anterior provocada por el rápido ascenso de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek. Los inversores ahora están cambiando su atención a la última reunión de política de la Reserva Federal. El sector tecnológico experimentó una recuperación parcial el martes y el líder de chips de inteligencia artificial, Nvidia, mostró ligeras ganancias, a pesar de una enorme pérdida de 593.000 millones de dólares en valor de mercado el día anterior.
Además de los acontecimientos del sector tecnológico, los informes de ganancias de las empresas están dominando la atención del mercado. Las acciones de General Motors cayeron más del 9% después de reportar una pérdida en el cuarto trimestre debido a importantes cargos relacionados con sus operaciones en China. Las acciones de Boeing subieron alrededor de un 3% después de que el director ejecutivo Kelly Ortberg describiera los planes para un cambio después de seis años consecutivos de pérdidas anuales, incluida su mayor pérdida anual desde 2020.
Este miércoles, los principales bancos centrales (el Banco de Canadá y la Reserva Federal) revelarán sus decisiones sobre los tipos de interés. Los mercados seguirán de cerca la conferencia de prensa del FOMC en busca de posibles señales sobre futuros recortes de tasas en Estados Unidos. Se espera que la Fed mantenga sin cambios los costos de endeudamiento al final de su reunión del miércoles después de una serie de reducciones a finales del año pasado que dejaron la importante tasa de referencia en un rango del 4,25% al 4,50%.
A lo largo de esta semana, también se espera cierto movimiento de precios tras la publicación del índice de precios PCE básico y los datos del PIB avanzado de Estados Unidos. La atención del mercado también se centrará en la publicación de datos económicos cruciales, incluidos las solicitudes por desempleo y las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos el jueves, además del IPC de la Eurozona, el PIB de Canadá y el PMI de Chicago el viernes.
El par de divisas EUR/USD cerró la sesión del martes ligeramente a la baja, mientras los mercados se preparaban para el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. Si bien los inversores anticipan abrumadoramente que la Fed mantendrá los tipos de interés en su nivel actual en enero, los participantes del mercado seguirán de cerca la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, así como cualquier comentario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La primera mitad de la semana sigue tranquila en el calendario económico europeo, lo que deja a los traders centrados en las publicaciones de datos clave del Producto Interior Bruto (PIB) del jueves tanto de Alemania como de la eurozona en general, pues ofrecerán información sobre el desempeño económico de la región en el cuarto trimestre.
Los precios del oro subieron el martes después de restablecerse de mínimos de cuatro días, respaldados por una recuperación de las acciones estadounidenses y una renovada demanda de activos de refugio seguro.
El sentimiento del mercado se mantuvo tenso tras las últimas declaraciones comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. Los inversores se volcaron en el oro después de que Trump reafirmara su impulso a políticas arancelarias agresivas.
Para aumentar las preocupaciones por la guerra comercial, Trump anunció planes para imponer aranceles a los semiconductores, los productos farmacéuticos, el acero, el aluminio y el cobre.
De cara al futuro, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha comenzado su reunión de dos días sobre la que se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios.
Los precios del petróleo subieron el martes, recuperándose de mínimos de varias semanas, después de que la Casa Blanca reafirmara el plan del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones canadienses y mexicanas a finales de esta semana. Sin embargo, las ganancias se vieron atenuadas por las preocupaciones sobre una demanda más débil en medio de datos económicos decepcionantes de China y el aumento de las temperaturas en los mercados clave.
La Casa Blanca confirmó que Trump sigue comprometido a implementar aranceles del 25% a las importaciones canadienses y mexicanas a partir del sábado, al tiempo que también considera aranceles adicionales a China. La medida ha alimentado la incertidumbre en los mercados energéticos.
Los traders ahora esperan los datos oficiales de inventario de la Administración de Información Energética (EIA), que se publicarán este miércoles, para confirmarlo.
El índice US 500 cerró al alza el martes, ya que las acciones tecnológicas se recuperaron de las pronunciadas pérdidas de la sesión anterior, y ahora la atención de los inversores se desplaza a la decisión de política de la Reserva Federal más tarde hoy.
Las acciones tecnológicas rebotaron el martes, lideradas por el gigante de chips de inteligencia artificial Nvidia, que subió levemente después de sufrir una pérdida récord de valor de mercado de 593.000 millones de dólares en la sesión anterior, la mayor caída en un solo día para cualquier empresa.
General Motors vio caer sus acciones por encima del 9% después de reportar una pérdida en el cuarto trimestre debido a cargos sustanciales relacionados con sus operaciones en China.
Por el contrario, Royal Caribbean subió un 12% después de publicar ganancias del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado y emitir una perspectiva optimista para 2025.
La atención del mercado sigue firmemente en la reunión de política de dos días de la Reserva Federal, que comenzó el martes. Los datos económicos clave, incluida la medida de inflación preferida de la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), y las estimaciones anticipadas del PIB del cuarto trimestre, también se esperan esta semana.
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