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21/10/2024 - 11:17 UTCEl dólar estadounidense perdió terreno frente a la mayoría de sus principales pares rivales el viernes después de cinco sesiones consecutivas de ganancias y el índice del dólar (USDX) cayó un 0,25%. Este movimiento coincidió con un aumento en el apetito por el riesgo, impulsado por la última ronda de medidas de estímulo implementadas por el gobierno chino, que impulsó significativamente a los inversores en los mercados de valores globales. El dólar estadounidense ha experimentado un crecimiento en las últimas semanas, reforzado principalmente por un cambio en las expectativas del mercado con respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores anticipan cada vez más una fase de flexibilización más gradual tras una serie de indicadores económicos estadounidenses positivos.
La atención para las próximas semanas se desplaza hacia las próximas elecciones estadounidenses y la decisión sobre los tipos de interés de noviembre. Según algunos analistas, lo que se suma al brillo general del dólar fue la creciente perspectiva de que el expresidente Trump gane las elecciones de noviembre, ya que se considera que sus políticas arancelarias e impositivas propuestas probablemente mantendrán altos los tipos de interés estadounidenses. Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos es actualmente del 99,4%, mientras que las probabilidades de un recorte de la tasa de 50 puntos básicos se sitúan en el 0,6%.
El mercado de valores de EE. UU. concluyó la sesión de negociación con un sólido rendimiento, ya que los tres índices bursátiles principales cerraron en verde y el US 30 registró un nuevo máximo histórico ayudado principalmente por la confianza de los inversores en las ganancias corporativas. La próxima semana se publicarán los resultados financieros trimestrales de varias empresas de alto perfil, incluido el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, el fabricante de aeronaves Boeing, el gigante de las telecomunicaciones Verizon y los pesos pesados industriales GE Aerospace y Honeywell.
En el frente energético, el WTI y el Brent retrocedieron aproximadamente un 2,67 y un 1,56% respectivamente tras la publicación de datos que indican una desaceleración del crecimiento económico de China y en medio de una creciente sensación de optimismo con respecto al conflicto entre Israel e Irán. Algunos de los eventos clave de la semana que viene incluyen las ventas de viviendas nuevas y existentes en Estados Unidos, los PMI preliminares de manufactura y servicios de la UE y Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, la confianza del consumidor en la Universidad de Michigan, el clima empresarial del IFO alemán y los pedidos mensuales de bienes duraderos. También se podría observar cierto movimiento de los precios tras el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.
El par EUR/USD experimentó un modesto repunte el viernes, poniendo fin a una caída de cuatro días.
El principal impulsor de las ganancias del euro fue un cambio más amplio del mercado en el sentimiento de riesgo, lo que llevó a una venta masiva del dólar estadounidense en lugar de una fortaleza específica en los mercados de la eurozona.
A principios de la semana, el Banco Central Europeo (BCE) implementó un recorte de tasas, lo cual no ayudó mucho a respaldar al euro en el corto plazo.
En Estados Unidos, los datos de vivienda y construcción del viernes mostraron resultados mixtos, pero esto no disuadió a los inversores, que se mantuvieron con ánimo de comprar. Los temores de una desaceleración económica inminente parecen estar disminuyendo, ya que las cifras recientes de crecimiento y actividad han superado consistentemente las expectativas.
Los precios del oro siguieron subiendo el viernes y alcanzaron nuevos máximos históricos tras superar la marca de los 2.700 dólares, aupados por la incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses y la escalada de tensiones en Oriente Medio.
Los factores geopolíticos han cobrado protagonismo, sobre todo después de que Israel confirmara la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar. Mientras tanto, Hezbolá ha anunciado que está intensificando su conflicto con Israel y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha sugerido que este acontecimiento podría presentar una oportunidad para un alto el fuego.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de noviembre. Por su parte, los datos de la herramienta FedWatch de CME muestran una probabilidad del 92,9%.
Los futuros del petróleo cayeron el viernes, ya que las preocupaciones sobre la desaceleración económica de China y las perspectivas geopolíticas mixtas en Oriente Medio pesaron sobre los precios.
En China, el mayor importador de petróleo del mundo, la economía creció a su ritmo más lento desde principios de 2023 en el tercer trimestre, aunque el consumo y la producción industrial de septiembre superaron las expectativas.
En el frente geopolítico, el presidente estadounidense, Joe Biden, comentó sobre la posibilidad de resolver las tensiones entre Israel e Irán, lo que llevó a una reducción de la prima de riesgo geopolítico sobre los precios del petróleo. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil.
Los principales índices estadounidenses cerraron la sesión del viernes con ganancias, ya que los sólidos resultados de Netflix y las ganancias más amplias de las acciones tecnológicas impulsaron los mercados.
Los tres principales índices de Wall Street registraron su sexta ganancia semanal consecutiva, lo que marca la racha ganadora más larga desde finales de 2023.
Las acciones de Netflix subieron un 11,1% hasta un máximo histórico de cierre después de que el gigante del streaming superara las estimaciones de Wall Street en cuanto al crecimiento de suscriptores y proyectara un impulso continuo hasta fin de año.
Las sólidas ganancias y los datos económicos positivos han sido factores clave que respaldan el reciente impulso alcista en los tres principales índices.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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