18.11.2024 – Agenda semanal desde EE. UU: PMI manufacturero, ventas de viviendas existentes y solicitudes de subsidio por desempleo

El gobernador del Banco de Japón envió el lunes una señal agresiva, reafirmando la intención del banco central de subir los tipos de interés. Aunque no mencionó explícitamente un aumento en diciembre, su advertencia sobre los riesgos de unas tasas de interés reales bajas prolongadas alimentó la especulación. Los inversores están muy atentos al próximo movimiento del BOJ, ya que una subida de las tasas podría proporcionar un apoyo muy necesario al maltrecho yen, que recientemente ha alcanzado un mínimo de varios meses frente al dólar.

El yen ha caído alrededor de un 7% desde octubre frente al dólar y la semana pasada se debilitó más allá del nivel de 156 por dólar por primera vez desde julio, lo que mantiene a los traders en alerta ante cualquier intervención de las autoridades japonesas.

Los precios del oro registraron su peor desempeño semanal desde junio de 2021, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron cerca de máximos de varios meses en medio de expectativas de menos recortes de tasas de la Fed de lo esperado inicialmente. Los futuros ahora implican menos de 100 puntos básicos de recortes de tasas para finales de 2025, por debajo de los más de 100 de hace unas semanas. Este cambio sigue los recientes comentarios de Powell y las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias de las posibles políticas económicas estadounidenses. La apreciación del dólar a un máximo de un año agregó más presión sobre el oro esta semana.

El Bitcoin retrocedió desde su máximo histórico de 93.536 dólares y parece haberse estabilizado dentro del rango de 89.000 a 92.000 durante las últimas sesiones con los inversores buscando el próximo catalizador que podría impulsar los precios de las principales criptomonedas más allá de los máximos históricos, con el Bitcoin potencialmente alcanzando la muy discutida marca de 100.000 dólares.

Además, XRP hizo un regreso sorpresa la semana pasada, registrando ganancias de alrededor del 91%. El volumen de XRP también aumentó, lo que contribuyó significativamente al volumen general de criptomonedas.

El índice US 500 cayó el viernes, ya que los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Powell, que generaron dudas sobre un posible recorte de tasas en diciembre, siguen vigentes.

En cuanto a noticias corporativas, Nvidia publicará su informe de ganancias del tercer trimestre el miércoles. Los analistas esperan un fuerte crecimiento de los ingresos del fabricante de chips de inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia han subido casi un 200% este año, lo que ha contribuido significativamente a los máximos históricos recientes del S&P 500. Sin embargo, su rendimiento estelar ha aumentado las expectativas y un informe de ganancias decepcionante podría empañar el sentimiento del mercado.

Las acciones de Tesla se dispararon por encima del 4% en las operaciones posteriores al cierre en Robinhood después de un informe alcista de Bloomberg. La noticia de que el gobierno de EE. UU. está dispuesto a priorizar un marco federal para vehículos totalmente autónomos encendió el entusiasmo de los inversores y se considera una gran victoria para Tesla.