13.11.2024 – EE. UU: IPC básico, balance presupuestario federal y discursos de los miembros del FOMC

El euro cayó hasta 1,0595 dólares el martes, su nivel más bajo desde noviembre de 2023, tras un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos. Se espera que el índice IPC se haya mantenido estable en octubre respecto del mes anterior en medio de la continua resistencia de la economía estadounidense, pero cualquier señal de una inflación elevada podría retrasar los planes de la Reserva Federal de recortar aún más los tipos de interés.

Además de los datos del IPC, los inversores también estarán atentos a los discursos de varios funcionarios de la Fed en busca de pistas sobre futuras subidas de tipos.

Los precios del oro al contado extendieron su caída al martes y actualmente cotizan aproximadamente un 1,8% por debajo de la tasa semanal. La caída de los precios se atribuye principalmente al fortalecimiento del dólar estadounidense y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Los participantes del mercado están siguiendo de cerca la próxima publicación de los datos del índice de precios al consumidor de octubre, que se espera que arrojen luz sobre la dirección futura de las tasas de interés. De cara al futuro, se analizarán con atención los datos económicos de EE. UU., incluidos los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal y los informes clave sobre la inflación de los precios al consumidor y al productor, así como las ventas minoristas, en busca de más indicios de los planes de política de la Fed para el futuro.

Los precios del petróleo se negociaron prácticamente sin cambios el martes tras una fuerte caída el día anterior, con el WTI y el Brent cotizando alrededor de un 3% a la baja en el gráfico semanal a las 07:30 AM GMT del miércoles.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo redujo su proyección para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 por cuarto mes consecutivo, citando preocupaciones persistentes sobre la desaceleración de la demanda en China y otras naciones importantes importadoras de petróleo. La OPEP ahora anticipa un aumento de la demanda de 1,82 millones de barriles por día, una revisión a la baja de 107.000 unidades por día con respecto al pronóstico del mes anterior. El cártel ha reducido constantemente su perspectiva de demanda en medio de la continua debilidad económica en China y la creciente adopción global de fuentes de energía más limpias.

Los analistas anticipan que la atención del mercado ahora se trasladará a las próximas cifras de inventarios de crudo de EE. UU.

El índice US 500 cayó desde su máximo histórico de 6.053,74 dólares y cerró el martes con un descenso del 0,33 %, ya que el optimismo sobre la presidencia de Donald Trump parece estar enfriándose y los inversores siguen siendo cautelosos a la espera de los datos clave de inflación de Estados Unidos.

En noticias corporativas, la temporada de ganancias trimestrales está llegando a su fin, pero varias empresas aún tienen resultados que informar. Las acciones de Home Depot cayeron un 1,3% después de aumentar su pronóstico de ventas, apostando por una fuerte demanda de los contratistas. Las acciones de Shopify subieron un 20% con un pronóstico de ingresos mejor de lo esperado y las acciones de Hertz crecieron casi un 9% a pesar de sufrir mayores pérdidas de lo esperado y a pesar también de un descenso en el tercer trimestre y de estimaciones de ingresos que no alcanzaron lo pronosticado. Netflix también estuvo en el centro de atención con un crecimiento de casi el 2% después de anunciar que el nivel de publicidad de su servicio de streaming ahora tiene 70 millones de usuarios activos mensuales.