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11/11/2024 - 12:18 UTCEl dólar ganó terreno frente a la mayoría de las principales divisas la semana pasada y el índice del dólar (USDX) subió un 0,59%, alcanzando niveles vistos por última vez en junio tras el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la reunión del FOMC de noviembre, la cual concluyó con un recorte de tipos de 25 puntos básicos como se esperaba. El sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso a la espera de los cruciales datos de inflación al consumidor de Estados Unidos y una serie de discursos de los funcionarios de la Reserva Federal.
La herramienta CME FedWatch sugiere que los participantes del mercado están anticipando un recorte de tipos más agresivo de 50 puntos básicos en diciembre, con una probabilidad del 64,9%, mientras que un recorte menor de 25 puntos básicos se considera menos probable, situándose en el 35,1%.
Los mercados asiáticos recibieron presión el lunes, ya que el paquete de estímulo de 10 billones de yuanes, aunque significativo, careció del apoyo fiscal directo que muchos esperaban para contrarrestar la desaceleración del crecimiento económico y la amenaza de los aranceles estadounidenses. No obstante, el Hong Kong 50 y el Japón 225 cotizaban ligeramente al alza a primera hora del lunes.
El sentimiento positivo en Wall Street continuó y los tres índices principales registraron múltiples máximos históricos la semana pasada, ya que el presidente electo se ha comprometido a implementar políticas que reducirán las cargas impositivas corporativas y aumentarán el gasto gubernamental. Además, ambos factores se espera que tengan un impacto positivo en las ganancias corporativas. El partido republicano también se dirige hacia una mayoría en ambos niveles del Congreso, lo que presenta un camino claro para que Trump promulgue cualquier cambio importante en la política.
En el frente de las criptomonedas, el Bitcoin continuó registrando nuevos máximos históricos, superando la marca de 81.000 dólares en las primeras horas del lunes y respaldado por un aumento en la oferta monetaria global y después de la elección de Trump, quien prometió que las próximas políticas le darían al Bitcoin más legitimidad como vehículo de inversión, impulsando su adopción por parte de inversores institucionales. La capitalización general del mercado de criptomonedas aumentó de 2,67 billones de dólares a 2,88.
El foco para esta semana se sitúa en las cifras de inflación subyacente de los EE. UU. en forma de IPC e IPP, en las ventas minoristas subyacentes y en un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas.
En la sesión del viernes, el EUR/USD se enfrenta a una renovada presión de venta, luchando por sostener la breve recuperación del jueves y rondando cerca del nivel crítico de resistencia de 1,0800. El dólar estadounidense (USD) reanudó su impulso alcista después de un reciente retroceso, lo que limita las ganancias del euro.
Las promesas electorales de Trump, incluido un posible aumento del 10% de los aranceles a las importaciones y recortes de impuestos corporativos, han sido citadas como impulsores del resurgimiento del dólar.
Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, restó importancia a las implicaciones inmediatas del regreso de Trump al cargo en la dirección de la política de la Reserva Federal. "No adivinamos, especulamos y no asumimos cuáles serán las futuras opciones de política gubernamental", comentó Powell el jueves, tras el esperado recorte de la tasa de 25 puntos básicos del banco central al 4,50%-4,75%.
Los precios del oro cayeron el viernes debido a que el dólar estadounidense se recuperó, a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los inversores siguieron evaluando las implicaciones de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, reduciendo su exposición al llamado "comercio Trump" en medio de la incertidumbre en torno a sus políticas arancelarias.
De cara a esta semana, los datos económicos de Estados Unidos, incluidos los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal y los informes clave sobre la inflación al consumidor y al productor, así como las ventas minoristas, serán seguidos de cerca para obtener más pistas sobre la dirección de los precios del oro.
Los precios del petróleo cayeron por encima del 2% el viernes, ya que se aliviaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones de suministro a largo plazo debido a un huracán en el Golfo de México de Estados Unidos, mientras que las recientes medidas de estímulo económico de China no cumplieron con las expectativas de algunos traders de petróleo.
Los productores de energía cerraron más del 23% de la producción de petróleo en el Golfo de México en previsión del huracán Rafael. La tormenta, que causó daños significativos en Cuba a principios de la semana, se debilitó a un huracán de categoría 2 el viernes, según el último aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
En China, las recientes medidas para aliviar las presiones de la deuda del gobierno local fueron recibidas con decepción por los mercados petroleros, ya que los traders habían anticipado un apoyo más directo a la demanda.
El US 500 superó brevemente la marca de los 6.000 puntos y registró su mayor ganancia porcentual semanal en un año, impulsado por la victoria electoral de Donald Trump y la posibilidad de una mayoría republicana en el Congreso, lo que ha aumentado las expectativas de políticas proempresariales.
También apoyó a las acciones el esperado recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos de la Reserva Federal el jueves. El US 500 y el US 30 registraron sus mayores ganancias porcentuales semanales desde principios de noviembre de 2023, mientras que el US Tech 100 marcó su mejor semana en dos meses y la segunda mejor de 2024.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan registró un máximo de siete meses a principios de noviembre y las expectativas alcanzaron su nivel más alto en más de tres años, particularmente entre los hogares republicanos.
En cuanto a las ganancias, las acciones de Airbnb cayeron un 8,72% después de un beneficio del tercer trimestre más débil de lo esperado, al tiempo que Pinterest se desplomó un 14% después de emitir un pronóstico de ingresos decepcionante.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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