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08/11/2024 - 12:44 UTCEl dólar cayó frente a la mayoría de las principales divisas el jueves y el índice del dólar (USDX) se depreció un 0,79% después de alcanzar máximos de cuatro meses tras el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La esperada reunión del FOMC de noviembre concluyó con un recorte de tasas de 25 puntos básicos como se esperaba y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no ofreció ninguna pista sólida respecto a que el banco central estadounidense probablemente detenga los recortes de tasas a corto plazo.
La Fed vio que el mercado laboral comenzaba a desacelerarse y que la inflación iba en la dirección correcta. Un informe de empleo súper sólido de septiembre hizo que la gente pensara que se avecinaban menos recortes de tasas, pero luego los números de octubre fueron un poco decepcionantes.
Según la herramienta CME Fedwatch, las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre se sitúan en el 25,3%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos se considera más factible y se sitúa en el 74,7%.
El sentimiento positivo en Wall Street continúa y el índice US 500 subió a nuevos máximos históricos después de que la Reserva Federal aplicara un recorte de tasas ampliamente esperado. La perspectiva de una mayor flexibilización monetaria se ha vuelto menos probable y los participantes del mercado ahora anticipan solo dos reducciones de tasas en medio de preocupaciones de que un gran plan de gasto gubernamental podría impulsar la inflación.
En noticias corporativas, el precio de las acciones de Moderna (MRNA) cayó un 2,88% a pesar de que obtuvieron una ganancia sorpresa en el tercer trimestre por las fuertes ventas de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, la compañía afirmó que esperan menores ventas el próximo año. Las acciones de Lyft, Inc. se dispararon aproximadamente un 23% después de que la empresa de transporte compartido informara que las ventas superaron las estimaciones, brindara una orientación optimista y revelara una nueva asociación para vehículos autónomos. Sony reportó el viernes un aumento del 73% en el beneficio operativo del grupo en el trimestre julio-septiembre, impulsado por fuertes ventas en su negocio de juegos y redes.
En el frente de las criptomonedas, el Bitcoin rompió su máximo histórico de 76.462 dólares y marcó un nuevo máximo de 76.902 dólares, ya que un recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y el posible aumento en la oferta monetaria mantuvieron optimistas a los mercados de criptomonedas. Además, tras la elección de Trump, aumentaron las apuestas de que las próximas políticas darían al Bitcoin más legitimidad como vehículo de inversión, impulsando su adopción por parte de los inversores institucionales. La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó de 2,63 a 2,67 billones de dólares.
Este viernes la atención se centra en la publicación preliminar de la encuesta sobre el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, así como en la tasa de desempleo de Canadá. Los miembros del FOMC Bowman y Musalem también testificarán durante la jornada.
El jueves, el par EUR/USD retrocedió hasta la marca de 1,0800 tras el esperado recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva Federal.
Una vez concretada la decisión sobre los tipos de noviembre, los participantes del mercado ahora centran su atención en el 18 de diciembre, cuando la Fed podría introducir otro recorte de 25 puntos básicos, concluyendo así su estrategia de política monetaria de fin de año.
El último ajuste de tipos de la Reserva Federal, que se suma a un fuerte recorte de 50 puntos básicos en septiembre, estuvo en línea con las expectativas del mercado, lo que ayudó a mantener la estabilidad del mercado financiero. Sin embargo, los inversores y analistas ahora están evaluando la probabilidad de un tercer recorte de tipos consecutivo en diciembre.
Para cerrar una semana ajetreada, este viernes se publicará el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre.
Los precios del oro se mantuvieron estables y crecieron por encima del 1% después del esperado recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Reserva Federal.
La última declaración de la Fed reflejó confianza en la economía, destacando una expansión sólida a pesar de cierta suavización en las condiciones del mercado laboral. La inflación se ha acercado al objetivo del 2% de la Fed, aunque sigue siendo ligeramente elevada.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) enfatizó que las decisiones futuras dependerán de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas económicas y una evaluación cuidadosa de los riesgos.
Los precios del petróleo subieron el jueves, ya que los mercados evaluaron cómo la estrategia política del presidente electo Donald Trump podría condicionar los suministros de petróleo, mientras que las empresas de perforación estadounidenses redujeron la producción en previsión del huracán Rafael. Sin embargo, las ganancias se vieron atenuadas por la fortaleza del dólar y la reducción de las importaciones de crudo en China.
El sentimiento del mercado se vio reforzado por las expectativas de que la administración Trump podría endurecer las sanciones a Irán y Venezuela.
Otra presión a la baja provino de los datos de octubre, los cuales mostraron una disminución interanual del 9% en las importaciones de crudo de China (el sexto mes consecutivo de descensos), así como del aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos.
Los índices de Wall Street se mantuvieron optimistas el jueves, ampliando las ganancias después de que la elección de Trump provocara un repunte a principios de la semana.
Los mercados continuaron asimilando la perspectiva de la Reserva Federal sobre futuros recortes de tasas después de la victoria del presidente electo Donald Trump, quien señaló el potencial de políticas más expansivas en los próximos años.
La Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a un rango del 4,5% al 4,75% el jueves, una medida ampliamente anticipada. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aclaró que la reciente victoria electoral de Trump no tendría un impacto inmediato en la política monetaria, pero reafirmó un enfoque basado en datos para la flexibilización futura. Powell señaló que la inflación se está moderando en línea con los objetivos de la Reserva Federal, mientras que el crecimiento económico sigue siendo sólido.
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