31/10/2024 - 12:16 UTCEl dólar siguió cayendo frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles y el índice del dólar se depreció por tercera sesión consecutiva antes de las publicaciones clave sobre inflación y empleo que podrían determinar el camino de la política monetaria de la Reserva Federal. Mientras tanto, el sector privado estadounidense fue testigo de un sólido crecimiento de las nóminas en octubre, lo que desestimó los temores de perturbaciones causadas por huracanes y huelgas laborales, como lo indica el Informe Nacional de Empleo de ADP. Los datos independientes revelaron que la economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada del 2,8% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo del pronóstico de consenso del 3%.
Según la herramienta CME Fedwatch, los mercados están descontando actualmente una fuerte probabilidad de una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de tal recorte se sitúa en el 96,9%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios son insignificantes y se sitúan en el 3,9%.
Wall Street mostró debilidad el miércoles, ya que la temporada de ganancias continúa con resultados mixtos y aumenta la incertidumbre antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, las cuales podrían frenar las ganancias del mercado. El US 500, el US 30 y el US Tech 100 cerraron con una marcada caída.
Meta Platforms Inc. informó el jueves de unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre, los cuales superaron las expectativas de los analistas tanto en ganancias como en ingresos. Este rendimiento se atribuyó a un crecimiento significativo en las impresiones de anuncios y los precios. A pesar de este resultado positivo, las acciones de la compañía cayeron en las operaciones posteriores al cierre, ya que los inversores evaluaron los resultados y las futuras previsiones a la luz de las elevadas expectativas impulsadas por los avances de la IA.
El precio de las acciones de Microsoft Corporation registró algunas ganancias tras el anuncio del gigante tecnológico de unas ganancias por acción del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. Los ingresos de Microsoft Cloud experimentaron un sólido crecimiento, aumentando un 22% interanual hasta alcanzar los 38.900 millones de dólares.
Los participantes del mercado pueden ver cierto movimiento de los precios más tarde hoy, ya que se publicarán varios indicadores económicos clave. Estos incluyen los datos de inflación de la eurozona en forma de IPC, el índice de precios PCE básico, que es el principal indicador de la inflación estadounidense, las solicitudes de desempleo estadounidenses, los ingresos y los gastos personales estadounidenses, los datos del PMI de Chicago y el PIB de Canadá.
El par EUR/USD experimentó un impulso alcista el miércoles y cerró la sesión con una subida del 0,35%.
En Estados Unidos, el crecimiento económico del tercer trimestre se registró a una tasa anualizada del 2,8%, justo por debajo del 3% previsto. Además, el empleo del sector privado de octubre aumentó en 233.000 puestos de trabajo, un crecimiento notable con respecto a la cifra revisada de septiembre de 159.000, según el último Informe Nacional de Empleo de ADP.
Las estimaciones iniciales de Eurostat mostraron que la economía de la eurozona creció un 0,4% intertrimestral en el tercer trimestre de 2024, superando el 0,2% proyectado. En términos anuales, el PIB de la eurozona aumentó un 0,9%, ligeramente por encima del consenso del mercado del 0,8%.
Los inversores están centrando ahora su atención en el próximo Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de la Eurozona y el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos, ambos previstos para su publicación hoy.
El precio del oro subió a un nuevo récord de 2.790 dólares la onza el miércoles, impulsado por la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Los datos recientes de Estados Unidos muestran una expansión económica continua y un mercado laboral sólido. Las cifras del PIB del tercer trimestre, aunque sólidas, cayeron ligeramente por debajo de las previsiones, mientras que el informe ADP Employment Change de octubre indicó una contratación en el sector privado más fuerte de lo esperado.
Las tensiones geopolíticas siguen apuntalando la demanda de oro como activo de refugio seguro, incluso cuando los conflictos en Oriente Medio muestran signos de alivio y las autoridades apuntan a una posible desescalada.
Los precios del petróleo se recuperaron el miércoles, subiendo por encima del 2% debido a que las caídas inesperadas en los inventarios de crudo y gasolina de Estados Unidos, junto con las especulaciones de que la OPEP+ podría retrasar un aumento de producción planificado, impulsaron las ganancias.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó que las reservas de gasolina cayeron a un mínimo de dos años la semana pasada, favorecidas por el aumento de la demanda, mientras que los inventarios de crudo también experimentaron una reducción inesperada debido a la disminución de las importaciones.
Mientras tanto, Reuters informó que la OPEP+, una coalición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, podría considerar posponer su aumento de producción planificado para diciembre debido a las preocupaciones por el debilitamiento de la demanda de petróleo y el aumento de la oferta global.
Los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el miércoles, reforzados por una caída en las acciones de chips y la cautela entre los inversores a la espera de una serie de anuncios de ganancias corporativas.
Tras el cierre, tanto Microsoft como Meta Platforms reportaron ganancias que superaron las estimaciones de ingresos trimestrales. Anteriormente, Alphabet, la primera de las "Siete Magníficas" acciones de megacapitalización en publicar resultados esta semana, subió un 3,09% después de superar las expectativas de ingresos y ganancias del tercer trimestre el martes.
En el frente económico, la estimación preliminar del Departamento de Comercio mostró que el PIB de EE. UU. creció a una tasa anualizada del 2,8% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo del crecimiento anticipado del 3,0%. Un informe separado indicó que las nóminas privadas aumentaron en 233.000 puestos de trabajo, un dato por encima de lo esperado en octubre.
Los inversores también están siguiendo de cerca la reñida carrera presidencial estadounidense entre Kamala Harris y Donald Trump a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre.
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