06.11.2024 – Elecciones presidenciales en EE. UU., discurso del presidente del BCE e inventarios de petróleo crudo

El EUR/USD ganó impulso el martes a medida que el dólar estadounidense se debilitaba en los mercados más amplios.

En Europa, los datos económicos siguen siendo relativamente escasos esta semana, aparte de un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Los próximos eventos incluyen las cifras de ventas minoristas paneuropeas que se darán a conocer el jueves y la conclusión de la cumbre de líderes de la UE el viernes.

Los primeros resultados indican que el expresidente Trump se está desempeñando bien en las áreas rurales, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris está viendo un mayor apoyo en las regiones suburbanas en comparación con el expresidente Biden. Este cambio ha impulsado las transacciones vinculadas a la posible reelección de Trump, lo que brinda apoyo al dólar estadounidense (USD) frente al euro (EUR).

Los mercados de valores, en particular los sectores tecnológicos, parecen ver a Trump como una opción favorable al mercado, a pesar de su firme defensa de los aranceles a los bienes importados, una política que podría generar preocupaciones inflacionarias.

La Reserva Federal también está lista para anunciar su decisión sobre la tasa de interés el jueves, donde se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, implemente un recorte de la tasa de un cuarto de punto, lo que reducirá la tasa de fondos federales al 4,75%.

El precio del oro subió el martes cuando los votantes estadounidenses acudieron a las urnas en una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente.

La Reserva Federal tiene previsto anunciar un posible recorte de tipos el jueves, con expectativas de una reducción de 25 puntos básicos, lo que reduciría los tipos al rango del 4,50-4,75%.

Mientras tanto, los datos económicos recientes de EE. UU. revelaron un déficit comercial más amplio en septiembre. Además, los datos de actividad empresarial de octubre fueron mixtos: S&P Global informó de un descenso de la actividad del sector servicios, mientras que el PMI de servicios del ISM mostró una mejora.

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 1% el martes, ya que los mercados respondieron a una tormenta que se pronostica que interrumpirá la producción estadounidense en el Golfo de México, junto con un dólar estadounidense más débil mientras los estadounidenses emitían sus votos en una carrera presidencial muy reñida.

Las empresas energéticas en el Golfo de México comenzaron a evacuar a los trabajadores antes de la tormenta tropical Rafael, que se prevé que se intensifique hasta convertirse en un huracán. La tormenta puede reducir la producción de petróleo de Estados Unidos en aproximadamente 4 millones de barriles.

A pesar de las recientes ganancias, el comercio del petróleo sigue siendo cauteloso mientras los mercados esperan eventos clave, incluidas las elecciones estadounidenses, la decisión política de la Reserva Federal y la reunión del Congreso Nacional Popular de China.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron en las primeras horas del miércoles, ya que los primeros resultados indicaron que Donald Trump se adelantó a Kamala Harris en la carrera presidencial de 2024. Los republicanos también están preparados para el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, lo que podría preparar el escenario para cambios rápidos de política si la tendencia se mantiene.

Las ganancias se extendieron después de una fuerte sesión del martes en Wall Street, donde las acciones tecnológicas se recuperaron de las recientes caídas. Otros sectores se vieron reforzados ​​por un índice de gerentes de compras (PMI) inesperadamente fuerte en octubre, lo que indica resiliencia en la actividad empresarial.

El dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro subieron con esta noticia y el dólar alcanzó un máximo de cuatro meses, ya que los mercados anticiparon políticas más inflacionarias.